Актриса театра и танцовщица отправляется в Индию, стремясь найти свою мать, которая давно оставила её, чтобы присоединиться к загадочной секте. Постепенно девушка теряет ощущение реальности и не может понять, на самом ли деле она находится в Индии, или это всего лишь сцена её родного театра: вокруг маски, куклы, песни... Всё ли это происходит на площади небольшого индийского городка, или же она всё ещё на сцене одного из театров Санкт-Петербурга?