В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает срочное совещание, на котором ставит задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с детонацией складов опасного вооружения. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Именно им поручено обнаружить завод. В составе взвода выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Для получения данных о расположении завода им предстоит добраться до Харбина и выйти на контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой, человеком, погубившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертоносных химикатов на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский полковник грозится взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся на территории завода.
