1895 год. В Нижнем Новгороде наступает время для самого значимого торгового события года — грандиозной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие горожан нарушает шокирующее убийство влиятельного и богатейшего человека, главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого дерзкого преступления берется опытный сыщик Алексей Лыков. В процессе раскрытия дела он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его обыденного понимания. Чтобы одолеть их, Лыкову приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.