В сердце густых лесов стоит древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов и установили собственные порядки. Теперь в Ллорисе властвует деспотичный шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он бесконечно увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и отчаяние, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любой, кто осмеливается выступить против, сталкивается с изгнанием и жестокими наказаниями. В городе зреет недовольство, и жители, доведённые до отчаяния, решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не имевшие контакта с людьми уже двести лет, не спешат доверять и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
