В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлекается изучением иностранных языков и активно занимается спортом. Ей и в голову не приходит, что вскоре её жизнь кардинально изменится, и она начнет работать на КГБ. Юля поразительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института. Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложный шпионский план, чтобы обнаружить "крота" в оборонном секторе. Они собираются ввести Юлю в ближний круг американца, рассчитывая, что её сходство сыграет роль приманки.
